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果然夠亮眼!券商三季報搶先看,7家凈利翻倍!業績黑馬有點多,國君中信凈利超70億,股權質押仍存隱憂
來源:券商中國  作者:  發布時間:2019-10-15 09:44:14

截至10月14日晚間9點,已有25家上市券商披露9月財務信息報告,且有6家券商披露前三季度業績快報/業績預告。

 

目前來看,共有7家券商單月營收超10億元,其中中信證券以17.49億元的營收穩居第一,華泰超14億元,國君、海通單月營收均超12億元。在凈利潤方面,15家券商單月凈利潤超1億元,其中6家券商凈利超5億。

 

鑒于2018年市場行情大的低迷,今年券商前三季度整體業績同比出現大幅提升,目前已有9家券商凈利潤數據超30億元,國泰君安、中信證券兩家凈利潤超70億,在排行榜上你追我趕,全年業績值得期待,國泰君安暫居凈利排行榜第一。

 

從凈利同比增幅來看,7家券商前三季度增幅超過100%(母公司統計口徑),分別是國海證券、東北證券、長江證券、山西證券、華安證券、國元證券、西南證券,其中,國海證券成為絕對業績黑馬,凈利同比大增1250.98%。不過,國海證券三季報業績快報顯示,歸母凈利潤為5.82億元,同比增長355%。

 

從業績增長原因來看,各家券商均將今年前三季度業績大增的第一原因歸結于證券市場的回暖。由于A股市場成交額同比增加明顯,券商經紀業務取得良好成績,而在市場行情向上的背景下,券商自營同樣是今年以來券商利潤的重要貢獻者。不過應當警惕的是,仍有券商公布因股票質押式回購而計提資產減值準備,因股權質押等業務計提造成的利潤侵蝕,在券業不可小覷。

 

9月營收中信、華泰、國君位居前三

 

截至10月14日晚間9點,共有25家上市券商披露了9月財務信息報告。

 

目前來看,共有7家券商單月營收超10億元,分別為中信證券、華泰證券、國泰君安、海通證券、申萬宏源、中信建投、招商證券,其中中信證券以17.49億元的營收穩居第一,華泰超14億元,國君、海通單月營收均超12億元。

環比營收數據來看,15家券商營收較上月實現正增長,10家券商營收環比下滑。西南證券、財通證券、東興證券、申萬宏源的營收環比增幅均超6成,其中西南證券營收環比增幅78%;國泰君安、廣發證券、長城證券、中信證券的營收則環比下滑,國君12.66億元的營收環比下滑51%,廣發、中信的營收均環比下滑2成。

 

值得一提的是,8月份,國泰君安收到上海證券15.3億元分紅款,實現單月營收26億元,環比大增超90%,成為單月業績“領頭羊”。剔除8月份分紅款的因素影響,國泰君安9月營收環比正增長。

 

就同比數據來看,則普遍漲勢喜人。剔除長城、紅塔、華林三家沒有同比數據的券商,其余22家券商中有20家9月營收同比實現正增長,其中財通、華安、海通、浙商、華西等券商同比增幅超過60%;不過也有2家券商9月營收同比下滑,方正證券9月營收4.27億元,同比下滑65%,山西證券9月營收8741萬,同比下滑10%。

 

就9月凈利潤而言,有15家券商單月凈利潤超1億元,其中6家券商凈利超5億,分別為中信證券、申萬宏源、海通、華泰、中信建投、國君。中信證券7.18億元的凈利潤位居第一。

就環比增幅來看,有15家券商凈利環比增加,西南證券1.06億元的凈利潤環比增幅達130%。國金證券、方正證券、申萬宏源、中信建投、浙商、財通的凈利潤環比增幅超60%;10家券商凈利環比下滑,其中國海、國君、國元、國信凈利下滑幅度超50%。

 

同比增幅來看,有19家券商實現正增長,3家券商凈利潤同比下滑,方正、國海、招商單月凈利潤同比下滑。值得一提的是,方正證券去年9月份收到了民族證券9億元,拉高了同期基數,導致9月凈利潤同比下滑。

 

前三季度國泰君安凈利居首

 

隨著9月月報的新鮮出爐,上市券商(母公司口徑)的前三季度業績也可窺見。在剔除中信建投、長城證券、華林證券及紅塔證券等無同比數據的上市券商后,納入統計的21家券商合計實現營業收入1224.23億元,凈利潤507.13億元,同比增幅均在30%左右。

整體來看,1-9月營收同比數據良好,21家上市券商全部實現同比增長,最高增幅為國海證券的123.31%;其中,共有7家券商同比增幅超過50%。

 

從營收水平來看,中信證券仍然穩居首位,1-9月累計營收數據達到164.73億元,同比增長16.73%;國泰君安緊隨其后,1-9月累計營收達到148.89億元,同比增長22.41%。另外,海通證券、華泰證券兩家1-9月累計營收均超過100億元水平,營收超過50億元的上市券商已有9家。

 

就凈利潤水平來看,除申萬宏源證券和方正證券1-9月累計凈利潤有所下降外,其余19家均實現總比增長,最高增幅仍為國海證券,同比達到1250.98%;此外,長江證券、東北證券等6家券商1-9月凈利潤增幅也超過100%。

 

就目前上市券商的凈利潤整體排名來看,國泰君安成功實現“反撲”,1-9月累計凈利潤達到71.67億元,以微弱優勢勝過中信證券同期71.24億元的凈利潤,在目前披露業績的25家上市券商中居于首位。另外,目前1-9月累計凈利超過30億元的券商已有9家。 

 

北京一家中型券商非銀分析師向券商中國記者表示,環比來看,目前出爐9月各項業績數據穩步上升,三季度整體業務水平發展良好。由于受市場行情因素影響,三季度的業績情況與一季度的“開門紅”尚有差距,但綜合來看,全年利潤水平可期。

 

同比來看,由于去年同期交易水平低迷,券商業績水平不盡人意。在低基數的背景下,三季度營收凈利潤同比大增的券商比比皆是。他提示稱,近期監管對股權質押業務加大力度,因計提而造成的利潤侵蝕仍不可小覷。

 

6家券商發布業績快報/預告報喜

 

截至目前,已有6家券商披露前三季度業績快報/業績預告。

 

從券商發布的業績快報/預告數據來看,由于存在數據匯總、合并報表、子公司等影響因素,其預計數據與月度業績數據的簡單相加有一定出入。不過,在第一時間發布業績預告的公司,往往對當期業績具有相當自信,上市券商也不例外。

 

就發布業績預測數據的6家券商來看,國元證券直接發布了業績快報,其余5家券商發布業績預告,6家券商中有4家券商前三季度歸母凈利潤同比增幅均超過100%,國海證券以同比增長355%的增幅領跑。

從業績增長原因來看,各家券商“開宗明義”,將今年前三季度業績大增的第一原因歸結于證券市場的回暖。由于A股市場成交額同比增加明顯,券商經紀業務取得良好成績,而在市場行情向上的背景下,券商自營同樣是今年以來券商利潤的重要貢獻者。

 

例如,東北證券即在其業績預告中表示,2019年前三季度,國內證券市場行情回暖,A股市場交易量同比增加,上證綜指與深證成指分別較年初上漲16.49%和30.48%。在此市場環境下,公司全力提升主營業務能力和競爭力,前三季度自營投資業務、經紀業務、投資銀行業務收入實現大幅增長,歸屬于上市公司股東凈利潤同比大幅增加,整體取得較好的經營業績。

 

而伴隨著三季度業績的陸續披露,與半年報期間類似,仍有券商在當季因股票質押式回購而計提資產減值準備。

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